Keurig Dr Pepper et Nutrabolt annoncent un partenariat stratégique
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ : KDP) et Nutrabolt ont annoncé un partenariat stratégique, comprenant un accord définitif pour un accord de vente et de distribution à long terme qui tire parti des puissantes capacités de commercialisation de KDP, ainsi qu'une importante prise de participation qui permet à KDP de participer à l'augmentation de la création de valeur qui devrait résulter du partenariat stratégique. La prise de participation devrait être conclue d'ici la fin de l'année.
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Nutrabolt est une entreprise mondiale de santé active et de bien-être à croissance rapide qui possède un portefeuille de marques, dont C4® Energy, l'une des marques de boissons énergisantes à la croissance la plus rapide aux États-Unis, C4® Pre-Workout, la première marque de pré-entraînement au monde, et XTEND®, la première marque de récupération post-entraînement aux États-Unis.
En vertu de l'accord de vente et de distribution à long terme, KDP vendra et distribuera C4® Energy dans la grande majorité des territoires de distribution de magasins directs appartenant à KDP, ce qui devrait augmenter de manière significative la disponibilité au détail et la pénétration des ménages pour la marque. Nutrabolt continuera à distribuer C4® Energy directement ou par l'intermédiaire de son réseau de distribution existant aux canaux spécialisés, aux clubs de santé et aux centres de conditionnement physique et continuera à travailler avec certains de ses distributeurs de boissons existants sur certains marchés.
KDP fera un investissement en espèces dans Nutrabolt de 863 millions de dollars, soit environ 740 millions de dollars nets des avantages fiscaux en espèces prévus, en échange d'actions privilégiées assorties d'un coupon annuel de 5 % payé en espèces ou en nature. Cet investissement confère à KDP une participation d'environ 30 %, ce qui fait de KDP le plus grand investisseur de Nutrabolt, derrière son fondateur, président et PDG, Doss Cunningham. Déduction faite des avantages fiscaux en espèces prévus, l'investissement représente un multiple inférieur à 4x les ventes nettes estimées pour 2023, qui devraient être supérieures à 650 millions de dollars. KDP a également la possibilité de gagner des capitaux supplémentaires liés à l'exécution sur le marché et sera représenté au conseil d'administration de Nutrabolt. En outre, le partenariat donne à KDP le droit d'augmenter sa participation dans le cadre de divers scénarios de levée de fonds.
Commentant l'annonce, Bob Gamgort, président-directeur général, a déclaré : " Ce partenariat représente une transaction gagnant-gagnant entre nos deux sociétés. KDP acquiert une présence significative sur le marché en pleine croissance des boissons énergétiques performantes et Nutrabolt a accès à un investisseur stratégique disposant de capacités de vente et de distribution étendues pour accélérer sa croissance. Nous sommes convaincus que la réunion des ressources, du talent et de l'expertise des deux sociétés accélérera l'innovation et la croissance et entraînera une importante création de valeur au fil du temps."
Cunningham a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de cette entreprise et des membres de l'équipe qui l'ont construite à partir de la base et, avec les actifs et l'expérience que KDP apporte à la table, nous sommes plus confiants que jamais sur la direction de l'entreprise et notre vision pour l'avenir. Ce partenariat stratégique renforcera la trajectoire de croissance actuelle de C4 Energy en accélérant la pénétration des foyers, en améliorant la distribution et en renforçant nos capacités commerciales globales. Nous allons également nous associer à une équipe de direction talentueuse et ambitieuse qui partage nos valeurs, notre esprit de compétition et qui a une philosophie similaire de croissance disciplinée et de maximisation de la création de valeur globale."
"Au cours des 20 dernières années, Nutrabolt est passé d'une startup bootstrap à l'une des entreprises mondiales de santé active et de bien-être à la croissance la plus rapide au monde", a poursuivi Cunningham. "C'est un moment incroyable pour notre entreprise, et c'est grâce aux contributions incroyables des membres de notre équipe, de nos partenaires commerciaux et de ceux qui nous ont soutenus financièrement au fil des ans, à savoir MidOcean Partners, ainsi que les vétérans du CPG et les investisseurs en actions Brian Goldberg et Clayton Christopher."
La transition de la distribution de C4® Energy à KDP se fera au cours de l'année 2023, qui devrait être une année de transition et d'investissement, avec un impact limité sur les résultats financiers de KDP jusqu'en 2024, lorsque KDP prévoit que le partenariat stratégique deviendra relutif pour ses résultats financiers.
De plus amples informations concernant le partenariat seront discutées lors de la discussion informelle annoncée précédemment par KDP le 15 décembre 2022 à 14h30 (ET), animée par l'analyste en actions Bryan Spillane de BofA Securities.
Les conseillers de la transaction pour KDP comprenaient Evercore Group LLC, Skadden, Arps, Slate et Meagher & Flom LLP. Jefferies LLC et Goldman Sachs & Co LLC ont servi de conseillers financiers à Nutrabolt, tandis que Goodwin Procter LLP, Giannuzzi Lewendon LLP et Kirkland & Ellis LLP ont servi de conseillers juridiques.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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