Sazerac tiene previsto adquirir Berentzen
El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión del Grupo Berentzen respaldan la fusión prevista
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, con sede en Alemania y que cotiza en el mercado regulado (General Standard) de la Bolsa de Fráncfort, y Sazerac Company, Inc., con sede en EE. UU. y una de las empresas de bebidas espirituosas líderes y de más rápido crecimiento del mundo, han firmado un acuerdo de fusión empresarial.
En este contexto, Sazerac ha anunciado su intención de realizar una oferta pública de adquisición voluntaria en forma de oferta en efectivo de 5,55 euros por acción de Berentzen para todas las acciones del Grupo Berentzen. El precio de la oferta es aproximadamente un 68 % superior al precio medio ponderado por volumen de las acciones del Grupo Berentzen en XETRA durante los tres meses anteriores al 16 de septiembre de 2026, sin tener en cuenta factores externos.
«Nosotros, el Consejo de Administración junto con el Consejo de Supervisión, consideramos que se trata de una oportunidad excepcional para el Grupo Berentzen: para la empresa, su personal y sus accionistas», explican conjuntamente Oliver Schwegmann y Ralf Bruehoefner, miembros del Consejo de Administración del Grupo Berentzen, y añaden: «Una tasa de crecimiento elevada y constante reviste la máxima importancia para alcanzar nuestros objetivos estratégicos de negocio. En nuestra opinión, las áreas de capacidad de innovación, capacidad de ventas e internacionalización desempeñan un papel especialmente crucial en este sentido. Estas son precisamente las áreas en las que Sazerac, como socio con presencia global y solidez financiera, puede marcar una verdadera diferencia. Sazerac ha logrado una trayectoria impresionante en los últimos años, también a través de adquisiciones estratégicas».
«Valoramos enormemente la larga y rica trayectoria del Grupo Berentzen en el mercado alemán. A lo largo de siglos, el Grupo Berentzen ha alcanzado un éxito notable y una sólida presencia en el mercado, y para nosotros es muy importante continuar con esta trayectoria de cara al futuro. Estamos convencidos de que esta fusión empresarial será beneficiosa para ambas partes, ya que nos permitirá fabricar y distribuir bebidas espirituosas en toda Europa y más allá con mayor flexibilidad y rapidez, incluyendo marcas del Grupo Berentzen, de Sazerac, así como gamas de marca propia», afirmó Jake Wenz, director ejecutivo y presidente de Sazerac.
Además de ampliar la cartera y las capacidades actuales del Grupo Berentzen, Sazerac también tiene la intención de seguir creando oportunidades para los actuales empleados y marcas del Grupo Berentzen, así como de continuar gestionando las instalaciones existentes y desarrollarlas aún más mediante una mayor inversión.
«Confiamos en que el Grupo Berentzen se beneficiará de esta fusión empresarial y de la incorporación de nuestras propias marcas sólidas, cuya producción y distribución también correrá a cargo del equipo alemán en el futuro. Sazerac cuenta con un sólido historial de operaciones similares exitosas, entre las que se incluyen The Last Drop Distillers, Hawk’s Rock Distillery (anteriormente Lough Gill Distillery) en el condado de Sligo (Irlanda), Au Vodka en el Reino Unido y muchas más. Adoptamos un enfoque a largo plazo basado en el crecimiento continuo de las marcas y los equipos que incorporamos a nuestra familia. Creemos que podemos aportar recursos mejorados que permitan al Grupo Berentzen seguir creciendo ahora y en el futuro», prosiguió Wenz.
«En nuestra opinión, la oferta resulta muy atractiva para nuestros accionistas. Por lo tanto, recomendaremos a todos los accionistas que la acepten. El precio propuesto de 5,55 euros por acción se sitúa en un nivel que no se veía desde hace más de dos años. La fusión empresarial supondrá para el Grupo Berentzen una excelente oportunidad para seguir aplicando de forma coherente su estrategia de crecimiento y aprovechar un mayor potencial de creación de valor a un ritmo y a una escala que solo son posibles con un socio estratégico sólido en un mercado europeo tan competitivo», afirmaron Oliver Schwegmann y Ralf Bruehoefner.
Los términos y condiciones de la oferta se detallarán en el documento de oferta, que se presentará a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) para su revisión. Tras la aprobación por parte de la BaFin, el documento de oferta se publicará y estará disponible en www.sazerac-offer.com. El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión emitirán una declaración motivada conjunta inmediatamente después de la publicación del documento de oferta. La oferta está sujeta a un umbral mínimo de aceptación del 50 % más una acción del total de las acciones de Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. No se requieren autorizaciones reglamentarias. Se prevé que la operación se complete en el cuarto trimestre de 2026. Tras la finalización con éxito de la oferta pública de adquisición, Sazerac tiene la intención de solicitar la exclusión de cotización de Berentzen Group. Sin perjuicio de su deber fiduciario, el Consejo de Administración tiene la intención de apoyar dicha exclusión de cotización.
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