Sazerac intende acquisire Berentzen
Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Berentzen sostengono la fusione aziendale prevista
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, con sede in Germania e quotata sul Mercato Regolamentato (General Standard) della Borsa di Francoforte, e Sazerac Company, Inc., con sede negli Stati Uniti e una delle aziende leader nel settore dei distillati a più rapida crescita al mondo, hanno stipulato un accordo di aggregazione aziendale.
In tale contesto, Sazerac ha annunciato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria sotto forma di offerta in contanti pari a 5,55 euro per azione Berentzen per tutte le azioni del Gruppo Berentzen. Il prezzo dell’offerta è superiore di circa il 68% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni del Gruppo Berentzen su XETRA nei tre mesi precedenti il 16 settembre 2026, al netto di eventuali effetti esterni.
«Noi, il Consiglio di Amministrazione insieme al Consiglio di Sorveglianza, riteniamo che questa sia un’eccezionale opportunità per il Gruppo Berentzen – per l’azienda, il suo personale e i suoi azionisti», spiegano congiuntamente Oliver Schwegmann e Ralf Bruehoefner, membri del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Berentzen, e proseguono: «Un tasso di crescita elevato e costante è di fondamentale importanza per il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici aziendali. A nostro avviso, i settori della forza innovativa, delle capacità di vendita e dell’internazionalizzazione rivestono un ruolo particolarmente cruciale in questo senso. Sono proprio questi i settori in cui Sazerac, in qualità di partner di livello globale e finanziariamente solido, può fare davvero la differenza. Sazerac ha registrato risultati impressionanti negli ultimi anni, anche grazie ad acquisizioni strategiche.»
«Apprezziamo enormemente la lunga e gloriosa storia del Gruppo Berentzen sul mercato tedesco. Nel corso dei secoli il Gruppo Berentzen ha ottenuto un notevole successo e una forte presenza sul mercato, ed è per noi molto importante portare avanti questa tradizione nel futuro. Siamo fiduciosi che questa fusione aziendale sarà vantaggiosa per entrambe le parti, consentendoci di produrre e distribuire prodotti spiritosi in tutta Europa e oltre con maggiore flessibilità e rapidità, inclusi i marchi del Gruppo Berentzen, di Sazerac e le gamme a marchio privato», ha affermato Jake Wenz, CEO e Presidente di Sazerac.
Oltre ad ampliare il portafoglio e le capacità esistenti del Gruppo Berentzen, Sazerac intende anche continuare a creare opportunità per gli attuali dipendenti e i marchi del Gruppo Berentzen, nonché a gestire gli stabilimenti esistenti e a svilupparli ulteriormente attraverso maggiori investimenti.
«Siamo certi che il Gruppo Berentzen trarrà vantaggio da questa fusione aziendale e dall’aggiunta dei nostri marchi di punta, che in futuro saranno prodotti e distribuiti anche dal team tedesco. Sazerac vanta una solida esperienza in operazioni simili di successo, tra cui The Last Drop Distillers, la Hawk’s Rock Distillery (precedentemente Lough Gill Distillery) nella contea di Sligo, in Irlanda, Au Vodka nel Regno Unito e molte altre. Adottiamo un approccio a lungo termine radicato nella crescita continua dei marchi e dei team che accogliamo nella nostra famiglia. Riteniamo di poter fornire risorse potenziate per consentire al Gruppo Berentzen di continuare a crescere ora e in futuro”, ha proseguito Wenz.
«A nostro avviso, l’offerta è molto allettante per i nostri azionisti. Raccomanderemo pertanto a tutti gli azionisti di accettare l’offerta. Il prezzo proposto di 5,55 euro per azione raggiunge un livello che non si vedeva da oltre due anni. L’aggregazione aziendale offrirà al Gruppo Berentzen un’eccellente opportunità per perseguire con coerenza la propria strategia di crescita e sfruttare ulteriori potenzialità di creazione di valore a un ritmo e su una scala possibili solo con un forte partner strategico in un mercato europeo competitivo», hanno affermato Oliver Schwegmann e Ralf Bruehoefner.
I termini e le condizioni dell’offerta saranno illustrati nel documento di offerta, che sarà sottoposto all’esame dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin). Dopo l’approvazione da parte della BaFin, il documento di offerta sarà pubblicato e reso disponibile all’indirizzo www.sazerac-offer.com. Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza rilasceranno una dichiarazione motivata congiunta immediatamente dopo la pubblicazione del documento di offerta. L’offerta è soggetta a una soglia minima di accettazione pari al 50% più un’azione del totale delle azioni della Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Non sono richieste autorizzazioni normative. Il completamento dell’operazione è previsto per il quarto trimestre del 2026. A seguito del completamento con esito positivo dell’offerta pubblica di acquisto, Sazerac intende perseguire il delisting del Gruppo Berentzen. Fatto salvo il proprio dovere fiduciario, il Consiglio di Amministrazione intende sostenere tale delisting.
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