A Sazerac planeia adquirir a Berentzen
O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do Grupo Berentzen apoiam a fusão prevista
A Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, com sede na Alemanha e cotada no Mercado Regulamentado (General Standard) da Bolsa de Valores de Frankfurt, e a Sazerac Company, Inc., com sede nos EUA e uma das empresas líderes e de mais rápido crescimento no setor das bebidas espirituosas a nível mundial, celebraram um acordo de fusão empresarial.
Neste contexto, a Sazerac anunciou a sua intenção de apresentar uma oferta pública de aquisição voluntária, sob a forma de uma oferta em dinheiro de 5,55 euros por ação da Berentzen, relativa a todas as ações do Grupo Berentzen. O preço da oferta é aproximadamente 68% superior à cotação média ponderada pelo volume do Grupo Berentzen no XETRA, sem influência de fatores externos, nos três meses anteriores a 16 de setembro de 2026.
«Nós, a Direção Executiva, juntamente com o Conselho Fiscal, consideramos que esta é uma oportunidade excecional para o Grupo Berentzen — para a empresa, os seus colaboradores e os seus acionistas», explicam em conjunto Oliver Schwegmann e Ralf Bruehoefner, membros da Direção Executiva do Grupo Berentzen, e prosseguem: «Uma taxa de crescimento elevada e constante é da maior importância para alcançarmos os nossos objetivos estratégicos de negócio. Na nossa opinião, as áreas da capacidade de inovação, das capacidades de vendas e da internacionalização desempenham um papel particularmente crucial neste contexto. São precisamente estas as áreas em que a Sazerac, enquanto parceiro com presença global e solidez financeira, pode fazer uma verdadeira diferença. A Sazerac tem registado um historial impressionante nos últimos anos — também através de aquisições estratégicas.»
«Valorizamos imenso a longa e rica história do Grupo Berentzen no mercado alemão. Ao longo de séculos, o Grupo Berentzen alcançou um sucesso notável e uma forte presença no mercado, e é muito importante para nós dar continuidade a isto no futuro. Estamos confiantes de que esta fusão será benéfica para ambas as partes, permitindo-nos fabricar e distribuir bebidas espirituosas para toda a Europa e além-fronteiras com maior flexibilidade e rapidez, incluindo marcas do Grupo Berentzen, da Sazerac, bem como gamas de marca própria», afirmou Jake Wenz, CEO e presidente da Sazerac.
Para além de alargar o portfólio e as capacidades existentes do Grupo Berentzen, a Sazerac pretende também continuar a criar oportunidades para os atuais colaboradores e marcas do Grupo Berentzen, bem como continuar a operar as instalações existentes e a desenvolvê-las ainda mais através de um maior investimento.
«Estamos confiantes de que o Grupo Berentzen irá beneficiar desta fusão empresarial e da incorporação das nossas próprias marcas fortes, que também passarão a ser produzidas e distribuídas pela equipa alemã no futuro. A Sazerac possui um sólido historial de transações semelhantes bem-sucedidas, incluindo a The Last Drop Distillers, a Hawk’s Rock Distillery (anteriormente Lough Gill Distillery) no condado de Sligo, na Irlanda, a Au Vodka no Reino Unido e muitas outras. Adotamos uma abordagem de longo prazo, baseada no crescimento contínuo das marcas e das equipas que integramos na nossa família. Acreditamos que podemos disponibilizar recursos reforçados para permitir que o Grupo Berentzen continue a crescer agora e no futuro», continuou Wenz.
«Na nossa opinião, a oferta é muito atrativa para os nossos acionistas. Por conseguinte, recomendaremos que todos os acionistas aceitem a oferta. O preço proposto de 5,55 euros por ação situa-se num nível que não se via há mais de dois anos. A fusão de negócios representará para o Grupo Berentzen uma excelente oportunidade de prosseguir de forma consistente a sua estratégia de crescimento e explorar um maior potencial de criação de valor, a um ritmo e numa escala que só são possíveis com um parceiro estratégico forte num mercado europeu desafiante», afirmaram Oliver Schwegmann e Ralf Bruehoefner.
Os termos e condições da oferta serão apresentados no documento de oferta, que será submetido à Autoridade Federal de Supervisão Financeira (Bafin) para análise. Após a aprovação pela Bafin, o documento de oferta será publicado e disponibilizado em www.sazerac-offer.com. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal emitirão uma declaração conjunta fundamentada imediatamente após a publicação do documento de oferta. A oferta está sujeita a um limiar mínimo de aceitação de 50% mais uma ação do total das ações da Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Não são necessárias autorizações regulamentares. Prevê-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2026. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública de aquisição, a Sazerac tenciona prosseguir com a retirada da cotação do Grupo Berentzen. Sob reserva do seu dever fiduciário, o Conselho de Administração tenciona apoiar essa retirada da cotação.
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