Sazerac prévoit de racheter Berentzen
Le Directoire et le Conseil de surveillance du groupe Berentzen soutiennent le projet de fusion
La société Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, dont le siège social est situé en Allemagne et cotée sur le marché réglementé (General Standard) de la Bourse de Francfort, et la société Sazerac Company, Inc., dont le siège social est situé aux États-Unis et qui figure parmi les leaders mondiaux du secteur des spiritueux et connaît l'une des croissances les plus rapides au monde, ont conclu un accord de regroupement d'entreprises.
Dans ce contexte, Sazerac a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sous la forme d'une offre en numéraire de 5,55 euros par action Berentzen pour l'ensemble des actions du groupe Berentzen. Le prix de l’offre est supérieur d’environ 68 % au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur trois mois du groupe Berentzen sur XETRA, avant le 16 septembre 2026.
« Nous, le Directoire et le Conseil de surveillance, considérons cela comme une opportunité exceptionnelle pour le groupe Berentzen – pour l’entreprise, son personnel et ses actionnaires », expliquent conjointement Oliver Schwegmann et Ralf Bruehoefner, membres du Directoire du groupe Berentzen, avant de poursuivre : « Un taux de croissance élevé et constant est d’une importance capitale pour atteindre nos objectifs stratégiques. À nos yeux, la force d’innovation, les capacités commerciales et l’internationalisation jouent un rôle particulièrement crucial à cet égard. Ce sont précisément les domaines dans lesquels Sazerac, en tant que partenaire d’envergure mondiale et financièrement solide, peut faire la différence. Sazerac affiche un bilan impressionnant ces dernières années, notamment grâce à des acquisitions stratégiques. »
« Nous accordons une grande importance à la longue et riche histoire du groupe Berentzen sur le marché allemand. Au fil des siècles, le groupe Berentzen a connu un succès remarquable et s’est forgé une forte présence sur le marché ; il est très important pour nous de perpétuer cette tradition à l’avenir. Nous sommes convaincus que ce rapprochement sera bénéfique pour les deux parties, nous permettant de fabriquer et de distribuer des spiritueux dans toute l’Europe et au-delà avec davantage de flexibilité et de rapidité, y compris les marques du groupe Berentzen, celles de Sazerac ainsi que les gammes en marque de distributeur », a déclaré Jake Wenz, PDG et président de Sazerac.
Outre l’élargissement du portefeuille et des capacités existants du groupe Berentzen, Sazerac entend également continuer à créer des opportunités pour les collaborateurs et les marques actuels du groupe Berentzen, ainsi que poursuivre l’exploitation des sites existants et les développer davantage grâce à des investissements accrus.
« Nous sommes convaincus que le groupe Berentzen tirera profit de ce regroupement d’entreprises et de l’apport de nos propres marques fortes, qui seront également produites et distribuées par l’équipe allemande à l’avenir. Sazerac a déjà mené à bien de nombreuses opérations similaires, notamment avec The Last Drop Distillers, la distillerie Hawk’s Rock (anciennement Lough Gill Distillery) dans le comté de Sligo, en Irlande, Au Vodka au Royaume-Uni, et bien d’autres encore. Nous adoptons une approche à long terme fondée sur la croissance continue des marques et des équipes que nous intégrons à notre famille. Nous sommes convaincus de pouvoir fournir des ressources accrues pour permettre au groupe Berentzen de poursuivre sa croissance, aujourd’hui comme à l’avenir », a poursuivi M. Wenz.
« À notre avis, cette offre est très intéressante pour nos actionnaires. Nous recommanderons donc à tous les actionnaires de l’accepter. Le prix proposé de 5,55 euros par action atteint un niveau qui n’avait pas été observé depuis plus de deux ans. Ce regroupement d’entreprises offrira au groupe Berentzen une excellente opportunité de poursuivre de manière cohérente sa stratégie de croissance et d’exploiter davantage son potentiel de création de valeur, à un rythme et à une échelle qui ne sont possibles qu’avec un partenaire stratégique solide sur un marché européen exigeant », ont déclaré Oliver Schwegmann et Ralf Bruehoefner.
Les modalités et conditions de l’offre seront exposées dans le document d’offre, qui sera soumis à l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) pour examen. Après approbation par la BaFin, le document d’offre sera publié et mis à disposition sur www.sazerac-offer.com. Le Directoire et le Conseil de surveillance publieront une déclaration motivée conjointe immédiatement après la publication du document d’offre. L’offre est soumise à un seuil d’acceptation minimum de 50 % plus une action de l’ensemble des actions de la Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Aucune autorisation réglementaire n’est requise. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026. Une fois l’offre publique d’achat menée à bien, Sazerac a l’intention de demander la radiation de Berentzen Group de la cote. Sous réserve de son obligation fiduciaire, le directoire a l’intention de soutenir cette radiation.
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