16.11.2021 - HEINEKEN

HEINEKEN pretende adquirir el control de Distell y Namibia Breweries para crear un campeón regional de bebidas para el sur de África

HEINEKEN N.V. ("HEINEKEN") (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo de ejecución con Distell Group Holdings Limited ("Distell"), Namibia Breweries Limited ("NBL") y Ohlthaver & List Group of Companies ("O&L") para integrar sus respectivos y relevantes negocios en el sur de África en una única empresa ampliada ("la Transacción").

La Transacción se llevará a cabo a través de una serie de pasos simultáneos e intercondicionales, e implicará:

  • Una oferta recomendada por HEINEKEN para Distell, que valora los negocios 1] a adquirir en aproximadamente 2.200 millones de euros y está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de Distell;

  • La propuesta de adquisición a NBL de su participación del 25% en HEINEKEN Sudáfrica ("HSA"), que valora la totalidad de HSA en aproximadamente 1.500 millones de euros, y está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de NBL; y

  • La adquisición de la participación del 50,01% de O&L en NBL Investment Holdings (Proprietary) Limited ("NBLIH"), el accionista mayoritario con una participación del 59,4% en NBL. HEINEKEN ya posee una participación del 49,99% en NBLIH. La valoración de mercado actual de NBL es de aproximadamente 400 millones de euros.

Una vez finalizada la operación, HEINEKEN aportará estos activos adquiridos, además de su participación directa del 75% en HSA y otras operaciones de exportación de su propiedad en África, a un holding público no cotizado (denominado Newco). HEINEKEN poseerá un mínimo del 65% de Newco, y el resto estará en manos de los accionistas de Distell que decidan reinvertir.

[1] Representa los activos en el ámbito de aplicación sólo como se indica en el anuncio de intención de Distell.

"Estamos muy contentos de reunir tres negocios fuertes para crear un campeón regional de bebidas, perfectamente posicionado para capturar importantes oportunidades de crecimiento en el sur de África.

Distell es un negocio altamente considerado y resistente, con marcas líderes, una fuerza de trabajo talentosa y un sólido historial de innovación y crecimiento en África. Con NBL, existen interesantes oportunidades para expandir la cerveza y la sidra premium en Namibia y hacer crecer la icónica marca Windhoek más allá de su mercado nacional. Juntos podremos servir mejor a nuestros consumidores y clientes a través de una combinación única de marcas líderes en varias categorías y una ruta reforzada hacia el mercado. Las empresas comparten valores comunes derivados de su herencia familiar, sus perspectivas a largo plazo, su espíritu emprendedor y el cuidado de las personas y el planeta.

Hemos construido con éxito nuestro negocio en África durante 100 años. El anuncio de hoy es un voto de confianza en las perspectivas a largo plazo de Sudáfrica y Namibia y nos comprometemos a ser un socio fuerte para el crecimiento y a tener un impacto positivo en las comunidades en las que operamos". Dolf van den Brink Presidente del Consejo de Administración/CEO"

Juntos, esta asociación tiene el potencial de aprovechar la fuerza de la huella global de HEINEKEN con nuestras marcas líderes para crear una formidable y diversa compañía de bebidas para África. Estoy muy ilusionado con lo que nos espera, ya que pretendemos combinar nuestras sólidas y populares marcas y nuestras huellas geográficas altamente complementarias para crear una empresa africana de categoría mundial en el sector de las bebidas alcohólicas. Nuestra entidad combinada aumentará nuestra experiencia y conocimientos locales para servir mejor a los consumidores de toda la región". Richard Rushton, Director General de Distell"

Lo que hemos conseguido con NBL es realmente asombroso, pero ha llegado el momento de dar rienda suelta a todo su potencial, dando acceso a NBL al mundo. Habiendo trabajado con HEINEKEN durante muchos años y sabiendo que ellos también son apasionados de la cerveza y comparten valores y cultura familiares similares a los de O&L, estamos seguros de que HEINEKEN está en la mejor posición para hacerlo. Sven Thieme, Director General de NBL

Razón estratégica

La estrategia global EverGreen de HEINEKEN sitúa a los consumidores y a los clientes en su centro, al tiempo que mejora y amplía continuamente su cartera y su presencia. La transacción creará un campeón en el sur de África y una importante puerta de entrada a África, la próxima frontera de crecimiento, y permitirá

  • Reforzará su posición número 2 en Sudáfrica, el mayor mercado de África, con una cartera multicategoría única

    • Reunir las carteras líderes en cerveza premium, sidra, bebidas alcohólicas aromatizadas (FABs), vino, y #2 en bebidas espirituosas, con marcas icónicas como Heineken®, Savanna, Hunters,4th Street wine, y Amarula
    • La cerveza se beneficiará del aumento de escala y de la continua premiumización
    • Adquirir la cartera líder de Sidra y FAB
    • Complementariedad y posibilidad de oferta de vinos y bebidas espirituosas
    • Combinar dos rutas de mercado altamente complementarias, llegando a más consumidores y clientes, con más frecuencia.
  • Adquirir el control del líder del mercado de la cerveza en Namibia, lo que proporciona una premiumización y otras oportunidades de crecimiento, a la vez que se beneficia de la eficiencia de costes al pasar a formar parte del grupo HEINEKEN.

  • Reforzar y optimizar su presencia en el sur de África para acelerar el crecimiento:

  • Combinar las rutas de acceso a los mercados y las carteras en los países exportadores, para aumentar la eficiencia y captar crecimiento adicional, especialmente en mercados atractivos como Kenia y Tanzania;

  • Explorar oportunidades más amplias para hacer crecer las marcas de sidra y cerveza adquiridas, como Savanna y Windhoek, fuera de sus mercados de origen.

HEINEKEN prevé que la transacción generará importantes sinergias, en línea con las transacciones comparables en el mercado.

Impacto financiero para HEINEKEN

  • La inversión total de HEINEKEN en Newco será de aproximadamente 2.500 millones de euros, a cambio de una participación del 65%. La inversión total comprende:

  • Un pago en efectivo de aproximadamente 1.300 millones de euros por las transacciones de Distell y NBL mencionadas anteriormente; y

  • La aportación de sus activos actuales, que incluyen el 75% de HSA, el 100% de sus negocios de exportación en otros mercados africanos y su participación minoritaria en NBL.

  • Si se producen importantes sinergias de ingresos y costes, se espera que la operación incremente los márgenes a medio plazo.

  • Se espera que la transacción aumente el beneficio por acción (beia) durante el primer año después de su realización.

  • Una vez completada, se espera que el ratio deuda neta/EBITDA (beia) proforma de HEINEKEN aumente marginalmente. HEINEKEN mantiene su compromiso de volver al objetivo a largo plazo de menos de 2,5 veces.

Preparar un mundo mejor

HEINEKEN se ha comprometido a ser un socio para el crecimiento en el sur de África y pretende tener un impacto positivo en el medio ambiente, la sostenibilidad social y el consumo responsable en las comunidades en las que opera. Con sede en Sudáfrica, la nueva empresa tiene la ambición de crecer y se comprometerá de forma positiva y proactiva con las partes interesadas en medidas que demuestren su compromiso a largo plazo con la región. Esto incluirá la inversión continua en el negocio, el empleo, la localización y el desarrollo de proveedores, el desarrollo del talento y la contribución al desarrollo económico de la región.

HEINEKEN es muy consciente de la importancia de la transformación económica en Sudáfrica a través del Broad-Based Black Economic Empowerment ("B-BBEE") y tiene la intención de aumentar la propiedad de empoderamiento de la empresa ampliada tras la finalización de la Transacción.

Newco implementará los compromisos de HEINEKEN de Brew a Better World 2030, que incluyen una ambiciosa agenda alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para lograr la neutralidad de carbono, la reducción de residuos, la eficiencia del agua y abordar el uso nocivo del alcohol. Esto incluirá proyectos y asociaciones con un impacto probado en el cambio de comportamiento y la reducción de los daños relacionados con el alcohol, junto con la inversión en campañas de consumo responsable y la garantía de que los consumidores siempre tienen una opción a través de la ampliación de la disponibilidad de bebidas sin alcohol.

Próximos pasos

La conclusión de la transacción entre HEINEKEN, Distell y NBL está sujeta a las aprobaciones habituales y aplicables (incluidas las reguladoras y las de los accionistas). Se han recibido manifestaciones de apoyo a la transacción por parte de accionistas que representan el 56% de los votos de Distell y el 68% de los votos de los accionistas minoritarios de NBL. Si se obtienen con éxito las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas, se espera que la transacción se complete en el transcurso de 2022. Se harán más anuncios cuando sea apropiado.

Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.

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