A K+S adquire a atividade de sal da Qemetica por um valor até 380 milhões de euros
A K+S está a explorar novas oportunidades de crescimento na Europa Central e Oriental com sais especiais para o amaciamento de água e para a indústria alimentar
O Grupo K+S adquire o negócio de sal da Qemetica. O produtor de sal e fertilizantes com sede em Kassel (Alemanha) está a adquirir duas unidades de produção de sal evaporado em Stassfurt (Saxónia-Anhalt, Alemanha) e Janikowo (Polónia) à empresa química polaca. Deste modo, a K+S está a expandir ainda mais o seu próprio negócio europeu de sal e a abrir um potencial de crescimento adicional na Europa Central e Oriental.
O preço de compra foi acordado em 350 milhões de euros, acrescido de um bónus de desempenho de até 30 milhões de euros, dependendo do desempenho comercial do negócio de sal existente da Qemetica em 2026 e 2027 (preço de compra/EBITDA: aproximadamente 7 vezes). Em 2025, a unidade de negócio empregava cerca de 400 trabalhadores. As receitas ascenderam a cerca de 125 milhões de euros e os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) a pouco menos de 50 milhões de euros.
"O nosso negócio europeu de sal está a funcionar num ambiente de mercado que melhorou significativamente nos últimos tempos. Estamos a gerar receitas estáveis que contribuem de forma fiável para o sucesso comercial da K+S", explica o CEO da K+S, Dr. Christian H. Meyer. "A aquisição das duas instalações de sal evaporado da Qemetica oferece-nos uma oportunidade de expandir ainda mais o nosso negócio de sal na Europa. Ao mesmo tempo, isto abre um bom potencial de crescimento adicional para nós na Europa Central e Oriental."
Uma adição ideal ao portefólio existente
As duas instalações da Qemetica centram-se na produção de sais especiais, por exemplo, para o amaciamento de água e para a indústria alimentar. "Isto representa uma expansão ideal do nosso portefólio existente. Estamos ansiosos por dar as boas-vindas aos nossos novos colegas em Stassfurt e Janikowo à família K+S em breve", explica o CEO da K+S, Meyer.
"Estamos a colocar o nosso negócio de sal, que desenvolvemos intensamente e com sucesso ao longo dos últimos anos, em boas mãos", afirma o CEO da Qemetica, Kamil Majczak. A transação permite à Qemetica desbloquear capital e afectá-lo a áreas estratégicas. Majczak: "Isto marca o fim de uma era e o início de um novo capítulo, uma vez que estamos a estabelecer a nossa nova unidade de Recuperação de Recursos, através da qual a recuperação de energia a partir de resíduos se torna um dos pilares do crescimento do Grupo Qemetica."
Financiamento e avaliação da transação
A K+S está a avaliar vários instrumentos de financiamento e do mercado de capitais para financiar o preço de compra da aquisição e para otimizar a estrutura de financiamento do Grupo. O momento, a implementação e a estrutura desse financiamento dependem principalmente da evolução do ambiente do mercado de capitais e das condições de financiamento. "Se nenhum financiamento tiver sido assegurado no momento do fecho, que esperamos que ocorra no primeiro trimestre de 2027, podemos recorrer à liquidez existente e a linhas de crédito firmemente comprometidas e, se necessário, refinanciar numa data posterior", explica o CFO Dr. Jens Christian Keuthen. "Era importante para nós que o múltiplo subjacente ao preço de compra, ou seja, o rácio entre o preço de compra e a contribuição para os lucros, e a avaliação de mercado da K+S estivessem estreitamente alinhados. Também assegurámos que o rácio da dívida, ou seja, a dívida líquida em relação ao EBITDA, se mantivesse praticamente inalterado, uma vez que o preço de compra é compensado por uma contribuição correspondentemente estável para os lucros."
Observação: Este artigo foi traduzido usando um sistema de computador sem intervenção humana. A LUMITOS oferece essas traduções automáticas para apresentar uma gama mais ampla de notícias atuais. Como este artigo foi traduzido com tradução automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática. O artigo original em Inglês pode ser encontrado aqui.
Outras notícias do departamento negócios e finanças
