A Scandi Standard reforça a sua posição na Europa através da aquisição da Glenhaven Foods
A Scandi Standard adquire a Glenhaven Foods, especialista irlandesa em alimentos congelados, por 127 milhões de euros
A Scandi Standard AB (publ) (SCST SS) celebrou um acordo para adquirir a Glenhaven Foods, um dos principais produtores irlandeses de produtos de frango panado congelado. A aquisição reforça a posição da Scandi Standard na atrativa categoria de produtos avícolas prontos a consumir e de valor acrescentado, e expande significativamente a presença do Grupo no Reino Unido e na Irlanda. A aquisição apoia também a ambição da empresa de se tornar a empresa líder na Europa no setor do frango. A Glenhaven Foods é fornecedora de clientes líderes nos setores do retalho, da restauração e da restauração rápida em toda a Irlanda e no Reino Unido. Oferece uma plataforma sólida para um maior crescimento, graças a investimentos recentes e à capacidade de produção disponível. Prevê-se que a aquisição aumente o lucro por ação (EPS) em mais de 10 por cento e proporcione um ponto de entrada atraente num dos maiores mercados europeus de produtos de frango de valor acrescentado. A Glenhaven Foods está a ser adquirida por um valor empresarial de 127 milhões de euros. A Scandi Standard tenciona financiar a aquisição com as receitas de uma emissão de direitos no valor aproximado de 408 milhões de coroas suecas e com as linhas de crédito disponíveis do grupo. A conclusão da aquisição está sujeita às condições habituais.
A transação
Fundada em 1986 e sediada em Arklow, no condado de Wicklow, a Glenhaven Foods é um dos principais produtores irlandeses de produtos avícolas congelados de valor acrescentado. A empresa é fornecedora de grandes clientes dos setores do retalho, da restauração e da restauração rápida em toda a Irlanda e no Reino Unido, tendo construído uma sólida reputação em termos de inovação e qualidade dos produtos, bem como de relações duradouras com os clientes. Investimentos recentes permitiram expandir a capacidade de produção e criar uma plataforma sólida para o crescimento futuro. A Glenhaven emprega cerca de 190 pessoas.
A aquisição reforça ainda mais o portfólio da Scandi Standard de produtos de valor acrescentado e prontos a consumir e confere-lhe uma posição claramente líder de mercado numa categoria atrativa. Cria também uma plataforma mais sólida para o crescimento no mercado do Reino Unido, um dos maiores mercados europeus de produtos avícolas de valor acrescentado, ao mesmo tempo que consolida a posição de liderança da Manor Farm na Irlanda.
«A Glenhaven Foods é uma excelente escolha estratégica para a Scandi Standard. A aquisição reforça a nossa posição nos produtos avícolas de valor acrescentado e prontos a consumir, expande a nossa presença na Irlanda e no Reino Unido e traz uma equipa altamente competente com um sólido historial de crescimento rentável. Estamos muito satisfeitos por dar as boas-vindas à Glenhaven Foods ao nosso negócio irlandês, liderado pela Manor Farm, e ansiosos por continuar a construir sobre as sólidas bases já estabelecidas», afirma Jonas Tunestål, CEO da Scandi Standard.
«Os meus pais, David e Evanne, fundaram a Glenhaven Foods há mais de 40 anos, e desde então que esta tem estado no centro da nossa família. Desde que a minha irmã Emma e eu assumimos funções de liderança, temos sentido um orgulho imenso por poder contar com os alicerces que eles construíram, as relações com os clientes que desenvolveram e a equipa brilhante que constitui a base do negócio. O sucesso da Glenhaven deve-se ao trabalho árduo dos nossos colegas, ao nosso foco na qualidade e ao facto de colocarmos sempre os nossos clientes em primeiro lugar. Acreditamos sinceramente que a Scandi Standard e a Manor Farm são os parceiros certos para o nosso próximo capítulo. Trazem a dimensão e a ambição necessárias para nos ajudar a crescer, mantendo ao mesmo tempo os valores familiares que fazem da Glenhaven o que é hoje», afirma Barry Cahill, CEO e coproprietário da Glenhaven Foods.
Preço de aquisição e financiamento
A Scandi Standard está a adquirir a Glenhaven Foods por um valor empresarial de 127 milhões de euros, o que corresponde a um múltiplo EV/EBIT de aproximadamente 8,2x, com base no EBIT normalizado para 2025. O preço de compra consiste numa combinação de dinheiro e de uma nota promissória do vendedor sem juros, equivalente a cerca de um terço do preço de compra, pagável no prazo de um ano após a conclusão da aquisição. A contrapartida diferida do vendedor contribui para uma estrutura de financiamento equilibrada, ao mesmo tempo que ajuda a manter os interesses alinhados entre as partes e apoia uma transição harmoniosa após a conclusão.
A Scandi Standard tenciona financiar a aquisição através das receitas da emissão de direitos no valor de aproximadamente 408 milhões de coroas suecas (ver «Emissão de direitos e AGE» abaixo), em combinação com as linhas de crédito disponíveis do Grupo.
A aquisição apresenta uma valorização atrativa e deverá resultar num aumento do EPS (lucro por ação) superior a 10 por cento, calculado com base no número total de ações em circulação após a conclusão da emissão de direitos. Proporciona à Scandi Standard uma posição mais forte na categoria em crescimento dos produtos «prontos a consumir» e expande significativamente a presença do Grupo no Reino Unido, um dos maiores mercados de aves de capoeira de valor acrescentado da Europa. Além disso, a transação acrescenta um negócio rentável e bem gerido, com uma capacidade de produção não utilizada substancial, uma equipa de gestão experiente e uma forte posição de mercado na Irlanda.
Jonas Tunestål afirma:
«Espera-se que a transação e um múltiplo de aquisição atrativo contribuam positivamente para o resultado por ação (EPS) e, consequentemente, para os nossos objetivos financeiros. A aquisição proporciona também uma plataforma atraente para o crescimento na Irlanda e no Reino Unido, onde a Glenhaven construiu relações sólidas com os clientes e uma posição de liderança no mercado.»
Emissão de direitos e AGE
Prevê-se que a emissão de direitos compreenda um máximo de 3 268 143 novas ações ordinárias a um preço de subscrição de 125 SEK por ação. Prevê-se que o Conselho de Administração delibere sobre a emissão de direitos ainda hoje, sob reserva da aprovação subsequente pela Assembleia Geral Extraordinária, cuja realização está prevista para 26 de agosto de 2026.
Mais informações sobre a emissão de direitos e a convocatória para a AGE serão publicadas separadamente ainda hoje.
Conclusão e apoio dos acionistas à emissão de direitos
A conclusão da aquisição da Glenhaven Foods está sujeita às condições habituais. Os principais acionistas da Scandi Standard, que, no total, representam aproximadamente 63 por cento de todas as ações e votos na Scandi Standard, comprometeram-se a votar a favor da emissão de direitos na Assembleia Geral Extraordinária e a subscrever as suas respetivas quotas pro rata da emissão de direitos. Além disso, esses acionistas ofereceram-se, sujeito à aprovação pela AGE de uma comissão de compromisso de subscrição, para garantir a subscrição integral das ações remanescentes da emissão de direitos que não sejam abrangidas pelos compromissos de subscrição pro rata.
A aquisição da Glenhaven Foods deverá ser concluída durante o terceiro trimestre de 2026.
Consultores
A Davy e o Rabobank atuaram como consultores financeiros, a Matheson, a Ro Sommernes e a Gernandt & Danielsson atuaram como consultores jurídicos e a Deloitte Ireland atuou como consultora em due diligence financeira e fiscal da Scandi Standard.
Observação: Este artigo foi traduzido usando um sistema de computador sem intervenção humana. A LUMITOS oferece essas traduções automáticas para apresentar uma gama mais ampla de notícias atuais. Como este artigo foi traduzido com tradução automática, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática. O artigo original em Inglês pode ser encontrado aqui.
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