Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.

25.09.2014 - Schweiz

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt CHF 1 Mrd Anleihensobligationen bekannt, verteilt über die folgenden drei Tranchen:

Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli, 8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.
Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.
Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von 1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober 2015.

Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau. Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.

Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.

Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP)
Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN’S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9‘000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.

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