Unilever kündigt den Zusammenschluss von Unilever Foods mit McCormick an, um ein globales Aromenunternehmen mit einem hervorragenden Wachstumsprofil zu schaffen
Unilever wird zu einem reinen HPC-Unternehmen mit führenden Positionen in hochattraktiven Kategorien, schnell wachsenden Regionen und Kanälen.
Unilever PLC und McCormick & Company, Inc. gaben bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Zusammenschluss des Lebensmittelgeschäfts von Unilever ("Unilever Foods") mit McCormick getroffen haben.
Durch den Zusammenschluss entsteht ein globales Aromen-Kraftpaket, das zwei branchenführende, kulturell ausgerichtete Lebensmittelunternehmen mit starker Dynamik, überragendem Umsatzwachstum und verbesserter Wertschöpfung zusammenführt. Das kombinierte Unternehmen wird führende, ikonische Marken wie McCormick, Knorr und Hellmann's sowie Marken mit hohem Wachstumspotenzial wie Cholula, Maille und Frank's als Teil eines globalen Portfolios mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar auf der Grundlage der Daten für das Geschäftsjahr 2025 umfassen (die "Transaktion").
Die Abspaltung von Unilever Foods wird Unilever als ein führendes reines HPC-Unternehmen positionieren, mit einem Umsatz von 39 Milliarden Euro auf der Basis des Steuerjahres 2025 und einem branchenführenden Wachstumsprofil. Nach Abschluss der Transaktion wird Unilever in den Bereichen Beauty, Wellbeing, Personal Care und Home Care tätig sein und über ein Portfolio leistungsstarker, innovativer Marken führende Positionen in attraktiven Kategorien, schnell wachsenden Regionen und Kanälen einnehmen.
Die Transaktion ist ein weiterer entscheidender Schritt, um Unilever zu einem einfacheren, schärferen und wachstumsstärkeren Unternehmen umzugestalten, das sich auf synergetische Fähigkeiten in den Bereichen wissenschaftsgeleitete Innovation, Schaffung von Nachfrage und operative Umsetzung stützt. Unilever hat in den letzten drei Jahren im Vergleich zum HPC-Sektor eine überragende Leistung erbracht und damit die Fähigkeit des Unternehmens zur Marktbearbeitung und seine Wettbewerbsstärke unter Beweis gestellt, die mit einer noch stärkeren Fokussierung das Wertschöpfungsmodell für die Aktionäre weiter stärken wird.
Im Rahmen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Unilever und Unilever eine anteilige Mischung aus stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Stammaktien von McCormick, die 65,0 % des vollständig verwässerten Eigenkapitals des kombinierten Unternehmens entspricht, was auf der Grundlage des letzten volumengewichteten 1-Monats-Durchschnittskurses der McCormick-Aktie von 57,84 US-Dollar 29,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Darüber hinaus erhält Unilever vorbehaltlich bestimmter Anpassungen zum Abschluss der Transaktion 15,7 Milliarden US-Dollar in bar, um einmalige Trennungs- und Steuerkosten auszugleichen, Schulden auf das derzeitige Niveau von ca. 2,0x Nettoverschuldung zu EBITDA nach Abschluss der Transaktion abzubauen und Aktienrückkäufe in Höhe von 6 Milliarden Euro zu unterstützen, die voraussichtlich zwischen 2026 und 2029 durchgeführt werden.
Die Transaktion spiegelt einen Unternehmenswert von 44,8 Mrd. USD für Unilever Foods wider, was einem EV/Umsatz-Verhältnis von 3,6x und einem EV/EBITDA-Multiple von 13,8x entspricht, basierend auf dem volumengewichteten durchschnittlichen McCormick-Aktienkurs der letzten 1 Monate von 57,84 USD, der mit dem aktuellen Handelsmultiple von Unilever und den attraktivsten Bewertungen für Lebensmittelunternehmen übereinstimmt.
Zusammenschluss von McCormick und Unilever Foods
Nach Abschluss der Transaktion werden mit McCormick und Unilever zwei fokussierte, schneller wachsende Unternehmen entstehen, die jeweils besser auf ihre Kategorien, Fähigkeiten und Wertschöpfungsmodelle ausgerichtet sind.
Durch die Zusammenlegung des Lebensmittelgeschäfts von Unilever und McCormick entsteht ein globales Aromen-Kraftpaket, das sich auf ein Portfolio ikonischer Marken für Kräuter, Gewürze, Würzmittel, Kochhilfen, Saucen und Würzmittel stützt. Die beiden Unternehmen werden komplementäre geografische Standorte und eine weltweit führende Präsenz im Einzelhandel und in der Gastronomie mit fundierten wissenschaftlichen und Forschungs- und Entwicklungskapazitäten vereinen, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Aromen zu befriedigen.
Das fusionierte Unternehmen wird über ein unverwechselbares, attraktives Profil in der Lebensmittelindustrie verfügen, mit führenden Positionen in Wachstumskategorien und einem hochwertigen Finanzmodell mit überdurchschnittlichem Wachstum, das durch starke Bruttomargen und kontinuierliche, erhöhte Markeninvestitionen unterstützt wird.
McCormick bietet ein natürliches Zuhause für Unilever Foods, da die beiden Unternehmen kulturell übereinstimmen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Integration erworbener Marken und bei Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums aufweisen.
Das fusionierte Unternehmen wird vom CEO und CFO von McCormick geleitet werden, wobei das Senior Management von Unilever Foods vertreten sein wird.
McCormick wird seinen bisherigen Namen, seinen globalen Hauptsitz in Hunt Valley, Maryland, und seine Notierung an der NYSE beibehalten. McCormick wird einen internationalen Hauptsitz in den Niederlanden einrichten und plant eine Zweitnotierung in Europa.
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